董慶(任天野 飾)按照權(quán)占義的指示行動，斷了蘭非(趙純陽 飾)的財路。蘭非明知他們是為孫繼海而來，卻有口難言。孫繼海自告奮勇要去警察局自首，但遭蘭非反對，言兄弟之情、如同手足，可孫繼?？傁肱c董慶拼個魚死網(wǎng)踴。孟秋水(梁馨 飾)遲遲拿不到畫，加之權(quán)苑時常在董慶身邊，董慶又不能吐露權(quán)苑的身份，使孟秋水大為妒忌。

她有意在權(quán)苑面前表現(xiàn)出對董慶的親熱以刺激對方，卻適得其反，權(quán)苑反而更加接近董慶。雖說董慶辦案不力、困難重重，狡猾的權(quán)占義還是將董慶提升為警察局長。孟秋水為慶賀董慶升職，千方百計的請關(guān)清書(亓亮 飾)唱皮影戲。關(guān)清書再三聲明已發(fā)誓不唱戲了，并且所有的東西都送給了楊云馨。孟秋水找楊云馨出價租賃皮影道具，楊云馨冷嘲熱諷孟秋水一番，但還是將道具借給了她。孟秋水又以物質(zhì)打動紅紅，給紅紅在權(quán)占義店鋪買了對耳環(huán)，紅紅經(jīng)不住誘惑，力勸關(guān)清書給孟秋水唱皮影戲。關(guān)清書得知楊云馨已將皮影道具借給了孟秋水，甚為擔(dān)心，便答應(yīng)其要求。

關(guān)清書仍然不唱，紅紅見錢眼開，拉著關(guān)清書非唱不可。就在孟秋水勸說關(guān)清書唱戲時，卻被蘭非發(fā)現(xiàn)，他立刻與孫繼海密謀如何干掉董慶，孫繼海不愿意下手，原因是董慶曾救過他一命。關(guān)清書全唱的是慷慨激昂的悲劇。蘭非跟蹤董慶，想打董慶的黑槍。而關(guān)大年(高景文 飾)得知關(guān)清書又重操舊業(yè)，更是氣憤，他要阻止兒子墮落。蘭非開槍，但董慶無意間躲過一劫，他和孟秋水同時追趕而出。此時，關(guān)大年也找到孟秋水處，憤憤指責(zé)關(guān)清書，關(guān)清書只好隨父親離去，他本想帶著箱子走，可關(guān)大年言，他再敢動一下箱子，便一頭撞死在關(guān)清書面前。關(guān)清書只好離去，皮影箱子便留在了孟秋水的房子里。