在漢口，向瑞云偶遇前來招兵買馬的新四軍戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)團(tuán)長馬靖平。十年前，被國民黨反動(dòng)派通緝的馬靖平曾受向父庇護(hù)，寄居在向瑞云家中，親人相見，分外激動(dòng)，文藝才能出眾的向瑞云和司徒芬芳都加入了馬靖平的戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)。

外出置辦演出用具時(shí)，向瑞云成功勸導(dǎo)有表演天賦的商賈之女林蕤加入服務(wù)團(tuán)。卻又幾乎與久未謀面的父親擦身而過。

幾經(jīng)周折，馬靖平終于帶領(lǐng)著團(tuán)員們登上了駛向南昌新四軍軍部的輪船。

南昌戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)繼續(xù)招兵買馬。杜鐵英和申漢卻有了意見分歧。剛剛結(jié)束牢獄生活的杜鐵英顯然還沒有適應(yīng)國共合作的新形勢，對于出身成分不好的應(yīng)征者也有很深的成見。所以，受葉挺將軍感召，從泰國千里迢迢而來的華僑闊小姐盛子鈺以及被國軍抓壯丁學(xué)會(huì)吹號的小山子，都被杜鐵英排除在服務(wù)團(tuán)之外。此舉引起了上海救國歌詠界國內(nèi)宣傳一隊(duì)才子啟明的不滿，他與杜鐵英的爭執(zhí)很快吸引了申漢的注意，問明情況的申漢接收盛子鈺和小山子成為服務(wù)團(tuán)的成員。思想還沒轉(zhuǎn)過彎來的杜鐵英雖不滿，卻也無可奈何。

馬靖平到達(dá)南昌，新四軍戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)正式成立。向瑞云等人也在杜鐵英的嚴(yán)格要求下開始適應(yīng)軍人生活。

馬靖平的老戰(zhàn)友陶善保帶著收養(yǎng)的女兒陶七妹前來投奔，卻不幸遇上日軍空襲，陶善保臨終前將陶七妹托付給馬靖平，并囑咐七妹要好好學(xué)文化。有勇無謀的七妹給服務(wù)團(tuán)添了不少麻煩，無奈的馬靖平只得將七妹交給向瑞云管教。