玉鳳(何翯 飾)給楊長(zhǎng)慶做了兩雙鞋，悄悄給他送來(lái)，牟子龍(陳龍 飾)無(wú)意中看到這一幕，露出欣慰的笑容。牟子龍安排戰(zhàn)地醫(yī)院到地下放空洞，鼓勵(lì)傷員們不要灰心，爭(zhēng)取早日歸隊(duì)。玉鳳聽說日軍抓走了兩個(gè)女干部，而且他們認(rèn)為頭發(fā)短的是女干部，玉鳳帶頭把長(zhǎng)發(fā)剪短。日軍來(lái)到牟家莊掃蕩，想抓女干部殺一儆百，發(fā)現(xiàn)村里的婦女都是短頭發(fā)。就在這時(shí)，牟子龍帶隊(duì)伍把日軍團(tuán)團(tuán)包圍，他們嚇得落荒而逃。辛寧(柴碧云 飾)帶著幾名傷愈的戰(zhàn)士去和大部隊(duì)匯合，玉鳳對(duì)她千叮嚀萬(wàn)囑咐。玉鳳帶戰(zhàn)士們很快追上牟子龍，牟子龍讓她留下來(lái)照顧傷員。常人杰(常波 飾)每到一個(gè)村子就動(dòng)員青年加入抗日隊(duì)伍，牟子龍的部隊(duì)逐漸壯大。隨著太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)的暴發(fā)，日軍由進(jìn)攻轉(zhuǎn)入防御階段，日軍對(duì)膠東地區(qū)進(jìn)行拉網(wǎng)式掃蕩，上級(jí)讓牟子龍展開游擊戰(zhàn)。谷崎派戚俊雄(李珀 飾)帶著隊(duì)伍在前面開道，楊玉慶假裝和大部隊(duì)走散，向老鄉(xiāng)打聽出牟子龍部隊(duì)的下落，戚俊雄立刻向谷崎匯報(bào)。牟子龍和戰(zhàn)士們幫老鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移進(jìn)山，戚俊雄帶隊(duì)伍隨后追來(lái)，他大聲喊話，讓老鄉(xiāng)們都出來(lái)，不要跟著牟子龍送死，牟子龍發(fā)現(xiàn)日軍在一點(diǎn)點(diǎn)合圍，決定分組突圍，讓戰(zhàn)士們分成幾隊(duì)，分別掩護(hù)老鄉(xiāng)們轉(zhuǎn)移走。牟子龍趁天黑掩護(hù)老鄉(xiāng)們突出重圍，帶大家來(lái)到安全地帶，老孫頭急匆匆來(lái)向他求助，他的四個(gè)兒子因?yàn)椴簧岬眉依锏呐?，被困在村子里了，沒等牟子龍回答，老孫頭一家老小一起跪下求他，牛大膽(劉佳鵬 飾)不同意，不想讓戰(zhàn)士們白白送死，常人杰不想讓一個(gè)人掉隊(duì)，牟子龍決定親自帶人回村，牛大膽緊隨其后跟過去。牟子龍和牛大膽等人來(lái)到村口，看到日軍設(shè)了關(guān)卡，他們只好從后山進(jìn)村，終于找到了孫家四個(gè)兒子，他們牽著自己家的牲口，牟子龍勸他們放下，辛寧急匆匆來(lái)向牟子龍報(bào)信，日軍已經(jīng)發(fā)現(xiàn)他們的行蹤。就在這時(shí)，日軍向他們發(fā)動(dòng)猛烈進(jìn)攻，牟子龍掩護(hù)孫家兄弟四人突圍，等他們安全撤出來(lái)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)辛寧沒有跟來(lái)，牟子龍讓牛大膽帶著人和大部隊(duì)會(huì)合，他去接應(yīng)辛寧。牟子龍冒著槍林彈雨返回去，遭到日軍的猛烈轟炸，牛大膽掩護(hù)他們突圍出來(lái)，大家一起去追大部隊(duì)，遭到日軍的包圍，他們只能分頭突圍。日軍對(duì)辛寧等人緊追不舍，他們且戰(zhàn)且退，最后來(lái)到懸崖邊，楊玉慶勸辛寧投降，辛寧一槍把他擊斃，縱身從懸崖上跳下去。初云(徐小颯 飾)正在河邊洗衣服，看到身受重傷的牟子龍，戚俊雄帶人隨后追來(lái)，初云撒腿就跑，他們很快追上初云，初云謊稱牟子龍向遠(yuǎn)處跑走了，戚俊雄根本不信。