楚燕偷聽到蔭泉要再設計陷害麗嫦，忙提醒麗嫦要小心，天師聞訊決助麗嫦揭穿蔭泉奸計。天師施法使蔭泉大肚，蔭泉向麗嫦求諒，天師再使計使蔭泉在眾鄉(xiāng)紳面前說出罪行，眾鄉(xiāng)紳決定趕蔭泉父子離開葉家村，蔭泉父子見大勢已去，懷恨離去。麗嫦為答謝天師，邀他往葉家居住，時一招尋至，眾人熱鬧一番。天師暗戀麗嫦，對文武酒后吐真情，楚燕將此事告知麗嫦，麗嫦不信，楚燕與文武合作，施用法術(shù)使麗嫦親耳聽到天師之愛意，惜麗嫦卻一直只視天師為恩公，亦無意改嫁，唯有相約天師見面，坦然拒絕天師之愛意。天師正傷心失望之際，天心突出現(xiàn)。