萬鵬王萬念俱灰，決意退出江湖，屠大鵬暗殺了萬鵬王后嫁禍給宋天鵬，宋天鵬含冤而死。屠大鵬拆開密令發(fā)現萬鵬王定下的繼承人是自己。燕北飛(劉松仁 飾)攻戰(zhàn)失利被屠大鵬囚禁，秦百川(秦沛 飾)與屠大鵬握手言歡，原來秦百川是伯園的內奸。秦百川宣布燕北飛已死，自己接任幫主之位。