民國初年，大總統(tǒng)袁世凱野心勃勃，召云南都督蔡鍔入京面見，欲借鍔表態(tài)效忠以鞏固自己政權。鍔本不欲為虎作倀，但為大局著想仍親自上京。鍔妻白思婷明知兇險，卻不敢阻攔鍔上京，怕重演當年阻礙鍔參與起義，令鍔一生愧疚，惟有暗中跟鍔上火車同赴險境。凱親信參謀長莫逆天安排北洋三杰馮國璋、王士珍、段祺瑞進京，以制衡鍔。云吉班妓女艷紅得罪警察總長余軒龍，老闆小麗媚與名妓張鳳云 (藝名小鳳仙) 欲擺平龍，惜失敗。天借三杰指控鍔無意投誠，鍔表明支持凱非本愿，實為天下。