柳成龍(金相中 飾)質(zhì)問(wèn)宣祖(金太祐 飾)為何要利用鄭汝立事件殺害那么多無(wú)辜的官員和儒生，宣祖表達(dá)了他想維護(hù)王權(quán)反對(duì)臣權(quán)的想法。因?yàn)閷?duì)權(quán)力問(wèn)題看法不同，柳成龍和李山海發(fā)生了矛盾。　　然而，關(guān)在牢內(nèi)的宋翼弼向鄭澈獻(xiàn)計(jì)，企圖擁立世子奪取宣祖的王權(quán)。尹斗壽認(rèn)為應(yīng)該擁立光海君為世子。另一方面，抵達(dá)日本的朝鮮通信使黃允吉金誠(chéng)一被告知無(wú)法面見(jiàn)日本國(guó)王，只能面見(jiàn)關(guān)白豐臣秀吉。而豐臣秀吉也擊敗了北條氏直，回到京都接見(jiàn)朝鮮通信使?！　⌒∥餍虚L(zhǎng)和宗義智買通譯官，企圖調(diào)和接見(jiàn)使臣的溝通問(wèn)題。豐臣秀吉在接見(jiàn)時(shí)戲弄了通信使，引起了金誠(chéng)一的極度不滿。東人黨與西人黨決定和解。雙方首腦在妓院商討時(shí)，宣祖竟然微服私訪至此。