清乾隆(張瑛 飾)年間，紅花會(huì)舵主于萬(wàn)亭與四當(dāng)家文泰來(lái)(陳錦棠 飾)趁乾隆皇帝狩獵之際，面呈載有乾隆卑微身世的陳夫人遺書抄本，要挾乾隆與紅花會(huì)結(jié)盟、反清復(fù)明。乾隆暗遣張召重(石堅(jiān) 飾)殺死于萬(wàn)亭，將文泰來(lái)捕獲。于萬(wàn)亭義子陳家洛(張瑛 飾)繼任舵主，率眾前往營(yíng)救文泰來(lái)。途中殺退清軍，為來(lái)自維疆的木卓倫部隊(duì)解了圍。木卓倫長(zhǎng)女霍青桐與陳家洛一見(jiàn)鐘情，隨陳家洛同往劫持囚車，但因清軍援兵趕到，未獲成功。陳家洛隨即趕赴杭州，偶于飛來(lái)峰上與東方耳相遇，二人撫琴論詩(shī)，一見(jiàn)如故。后陳家洛得知乾隆在杭州提審文泰來(lái)，夜伏屋頂探視，發(fā)現(xiàn)東方耳正是乾隆。不久，陳家洛返回闊別的故鄉(xiāng)，從奶媽處得到亡母陳夫人遺書真跡，方知當(dāng)朝皇帝乃是在襁褓中被其父用調(diào)包計(jì)送進(jìn)王府的胞兄。在父母墳旁，陳家洛又與乾隆巧遇。乾隆矢口否認(rèn)自己為陳家后裔，并答應(yīng)釋放文泰來(lái)。陳家洛信以為真，便將亡母遺書投入錢塘江中。豈料乾隆即派重兵圍剿紅花會(huì)。陳家洛巧施美人計(jì)，將乾隆劫持于六和塔上。肅親王欲借機(jī)置乾隆于死地，率八旗炮隊(duì)猛轟高塔。乾隆萬(wàn)般無(wú)奈之下，接受了與紅花會(huì)結(jié)盟反清的協(xié)議。