1936年，云南中甸藍(lán)天，白去，高山，草原。一年一度的賽馬盛會(huì)正在熱火朝天的舉行著，領(lǐng)先的是中甸土司勒倉(cāng)多吉(巍子 飾)的女兒卓瑪，緊跟其后的是名叫扎西平措(胡歌 飾)的年輕人。由于扎西的技術(shù)更勝一籌，勝利的果實(shí)——哈達(dá)被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出現(xiàn)的卓瑪肯定會(huì)不服氣，于是另一場(chǎng)比試——比槍便開(kāi)始啦，卓瑪?shù)臉尫m然厲害，但是扎西的槍法卻是百人中難有的精湛，卓瑪輸?shù)男姆诜?，最后扎西獲得了最終的勝利，賽場(chǎng)外面是人們此起彼伏的歡呼雀躍聲！。在扎西接受領(lǐng)獎(jiǎng)的那一剎那誰(shuí)也沒(méi)有想到下一刻會(huì)發(fā)生什么.....正當(dāng)勒倉(cāng)多吉為扎西的槍法而驚嘆的時(shí)候，扎西突然躍起，拔出腰間的尖刀直向土司勒倉(cāng)多吉刺去，場(chǎng)面陷入一片混亂之中。說(shuō)時(shí)遲那時(shí)快還沒(méi)有等勒倉(cāng)多吉的人反應(yīng)過(guò)來(lái)，與扎西一起來(lái)的人已經(jīng)把他們都拿下啦，顯然扎西他們是有備而來(lái)的，剛才的那一切發(fā)生的是那么的突然，但仿佛又是在扎西的計(jì)劃之中，扎西他們捉去多吉的目的不為別的只為交換蟲草老爹，就這樣多吉被帶到了九龍灣！可能是多吉真的不知道蟲草老爹的下落，也可能是他不愿意告訴扎西吧，坐在一旁的索朗顯得有點(diǎn)不奈煩啦，想要?dú)⑺蓝嗉?，旁邊的手下也隨聲附和著揚(yáng)言要?dú)⑦M(jìn)土司府。還是扎西考慮事情比較冷靜，把多吉先關(guān)了起來(lái)！第二天，卓瑪回到了土司府，從管家隆多(張浩天 飾)的口中，知道了蟲草老爹原來(lái)是九龍灣的一名馬賊。盤踞在九龍灣已經(jīng)有十多年了，手下馬賊有三十多人，民團(tuán)也曾多次想繳滅，但由于山高林密，民團(tuán)也一直拿他們沒(méi)有辦法。卓瑪因擔(dān)心父親的安全，想要用蟲草老爹去交換父親，最后從阿庫(kù)的口中得知，原來(lái)蟲草老爹根本不在土司府，看來(lái)這是一場(chǎng)誤會(huì)！而此時(shí)在九龍灣的扎西也開(kāi)始懷疑蟲草老爹是不是真的被多吉捉去了，于是再一次的讓索朗回憶了蟲草老爹被抓的情景，扎西聽(tīng)完索朗的話后，感覺(jué)事情越來(lái)越蹊蹺啦，不是想像中的那么簡(jiǎn)單了。卓瑪因擔(dān)心父親的安全，不顧叔父桑吉的阻攔，只身前往九龍灣匪寨營(yíng)救父親。扎西因佩服卓瑪?shù)挠職?，最后決定與卓瑪打個(gè)賭，要是卓瑪能在三支箭之內(nèi)射中扎西，扎西就放多吉他們走！可能是由于卓瑪對(duì)扎西的好感也或許是她的箭法真的不濟(jì)，三支箭都沒(méi)有射中扎西，這也為日后二人的感情打下了基礎(chǔ)。最后扎西不僅沒(méi)有放多吉就連卓瑪也一起抓了起來(lái)。這天晚上王縣長(zhǎng)找到桑吉談話，說(shuō)到了土司府第一把交椅的問(wèn)題，王縣長(zhǎng)說(shuō)：“這土司府不可一日無(wú)主啊?！鄙＜獮殡y道：“如果卓瑪在她可以接替我的哥土司，可如果她不在了，那.....”王縣長(zhǎng)就順勢(shì)接道：“就非你桑吉老爺不可”！從他們的對(duì)話中可以看出王縣長(zhǎng)想讓桑吉做土司，而桑吉也因王縣長(zhǎng)的一番話對(duì)土司這個(gè)位置起了貪心。于些同時(shí)在九龍灣的索朗因報(bào)仇心切，一個(gè)人偷偷的溜進(jìn)了關(guān)卓瑪?shù)姆块g里，而這也招來(lái)了卓瑪?shù)囊环蚨放c吵鬧。最后扎西把卓瑪與其父親多吉關(guān)在一起才讓卓瑪消停了！從卓瑪與多吉的談話中，可以看出她對(duì)扎西漸漸起了好感！夜，靜的可怕。而在隔壁的扎西此時(shí)卻是輾轉(zhuǎn)反側(cè)，久久難以入眠，睡夢(mèng)中再次浮現(xiàn)了兒時(shí)的那場(chǎng)永遠(yuǎn)在心中不可磨滅的變故...