上海某旅館，一批中國專家齊聚一堂，商議如何調(diào)查日軍在中國使用生化武器，此時門外忽然有人敲門，一名中國專家起身剛剛打開房門便遭到了不明人士的毒手，其它幾名中國專家見狀想起身逃跑，屋外沖入一名蒙面女子，二話不說掏槍殺死了所有中國專家。

　　事后 李克明(程皓楓 飾)與 樊露(王麗坤 飾)談論中國專家被暗殺的事情，李克明指出中國專家來上海的事情非常隱秘，一般人根本不知道這件事情，因此可以斷定已方出現(xiàn)內(nèi)鬼，說完話李克明指出中國專家里面只有一個人逃出來，此人名叫羅森。

　　兩人談話的時候， 茜茜(劉叢丹 飾)從外面走了進來，一進屋就半開玩笑指出李樊二人在約會，李克明聞言也是半開玩笑，承認自己是跟樊露在約會，同時也確實是在談論工作，樊露一見李克明如此說話，心中生氣之下轉(zhuǎn)身走出辦公室。

　　茜茜見樊露離去，立即一本正經(jīng)詢問李克明之前與樊露談了什么，李克明便將之前說的話一五一十重新說了一遍，最后命令茜茜去尋找羅林。

　　羅森在一家旅館住下之后，一名伙伴拿來一張報紙，上面正是中國專家被暗殺的新聞，看著新聞，羅森心有余悸，指出如今不能回出國，只能去重慶，伙 伴聞言建議羅森投靠CPA組織，羅森卻沒有贊成伙伴的建議，當場指出CPA的人也不可信，說話間茜茜從外面走了進來，一見屋便詢問誰是羅森，羅森聞言生怕 茜茜是敵人，站在當場沒有透露身份，此時屋外忽然有人扔入一枚炸彈，茜茜見狀立即沖出屋外，剛剛趴到地上，炸彈轟然爆炸。

　　事后茜茜領著羅森回總部，不料羅森懷疑茜茜是敵方人員，趁著茜茜不防備的時候轉(zhuǎn)身就逃，茜茜本來想追過去，奈何不遠處有二名警察，無奈之下茜茜只得放棄了羅森。

　　茜茜回到總部將事情經(jīng)過告訴給了李克明，李克明則派人將暗殺中國專家的女殺手抓到總部審訊，經(jīng)過審訊，女殺手僅是透露自己名叫朱麗，但是卻沒有承認是自己殺傷中國專家。

　　李克明與村正在安全屋見面，在見面過程中，村正透露出已故 巖井生前進行過一項日本特工冬眠計劃，李克明聽到這個計劃大吃一驚，此時有手下人來報有警察上門，李克明迅速帶領村正撤退，打算去法國租界避難，不料在路上遇到一伙身份不明的槍手，當場殺死了村正。

　　事后李克明回到總部，替茜茜包扎傷口，多虧之前茜茜趕來支援，不然李克明很有可能落得跟村正一樣的下場，替茜茜包扎完傷口之后，李克明來到辦公室，向樊露透露日本特工冬眠計劃，同時將懷疑對象移到了茜茜身上，認為茜茜便是冬眠計劃中的一員。

　　雖然李克明在樊露面前懷疑茜茜是敵方特工，暗地里卻讓茜茜詐死合騙過朱麗，

　　茜茜一死，李克明讓朱麗護送羅森回重慶，朱麗信為為真，臨行之前想殺死羅森，被樊露與茜茜當場殺死，事后兩姐妹回到總部，獲得了李克明的表揚。