原塚和過江龍(周惠林 飾)在茶樓里密謀殺害韓嘯虎被 舒秀(陶宇佳 飾)聽到，舒秀忙找旱天雷(趙荀 飾)報(bào)信，這時(shí)韓嘯虎已經(jīng)帶著瘦管登船啟程了，舒秀和旱天雷火速趕往吐水口碼頭，此時(shí)過江龍已經(jīng)在原塚的暗中保護(hù)下動(dòng)手，他趁韓嘯虎不備用鐵矛將韓嘯虎釘在了桅桿下，同時(shí)點(diǎn)燃了導(dǎo)火索，瘦管家拼死相救，無(wú)奈矛鏈緊鎖，導(dǎo)火索急速燃燒，韓嘯虎情急之下只好砍斷被鎖的臂膀，這時(shí)旱天雷和舒秀趕到，旱天雷背起爹就走，身后半船的炸藥轟然爆響，貨船炸得粉碎，韓嘯虎算是撿回一條命，過江龍和原塚的陰謀失敗了。潛伏在日本領(lǐng)事館的軍統(tǒng)特工陳亦雄帶來(lái)消息，日本情報(bào)部門最近有一個(gè)“追風(fēng)計(jì)劃”，要傳遞給“千面媚諜”，這個(gè)情報(bào)至關(guān)重要，一定想訪設(shè)法在傳遞過程中截齲在夜上海夜總會(huì)里 袁天杰(徐洪浩 飾)化妝成老者，原塚也化妝成賣香煙的小販，兩人都在尋找送情報(bào)的人，袁天杰經(jīng)驗(yàn)不足暗號(hào)沒有對(duì)準(zhǔn)確，被來(lái)人識(shí)破，打斗中原塚把情報(bào)接走，又轉(zhuǎn)身殺了情報(bào)員，袁天杰和舒秀趕到時(shí)奄奄一息的情報(bào)員只有一個(gè)十二時(shí)的暗示就咽氣了。舒秀和袁天杰、林霄(侯夢(mèng)莎 飾)經(jīng)過分析得出情報(bào)的最終藏匿地點(diǎn)應(yīng)該是在外灘鐘樓的大鐘在十二點(diǎn)時(shí)所指的方向。袁天杰再次化妝去取情報(bào)，不料剛拿到放在鴿籠里的情報(bào)，一位修女上來(lái)就搶走，二人在鐘樓上打了起來(lái)，修女身手不凡，情報(bào)沒能奪回，原來(lái)修女正是櫻子所扮，袁天杰非常沮喪，忙趕回劇場(chǎng)排練，幸好 姚芊芊(袁志博 飾)也遲到了。