周保中(史光輝 飾)的手下關主任抓到了一名偽滿洲軍的營長，關主任甚至把那名營長的家人都抓了起來。周保中斥責關主任亂抓人，中國人不打中國人，只要那名營長有悔過之心不再替日軍禍害百姓就好。聽了周保中的話，營長很是感動，他決定潛入日軍幫周保中上報情報，周保中表示這樣一來他就會隨時處于危險之中，營長表示抗日的人沒人怕死。

那名營長回去不久后便給周保中報信道日軍要攻打周保中駐地，等真正在戰(zhàn)爭中相遇時，那名營長特意給周保中發(fā)信號，告訴周保中何時該突圍，而營長因此被一名日軍拿大刀砍死，當場犧牲。

依蘭小澤團長開拓團需要兩萬套棉服棉被，橫路嘉一特此為他們發(fā)放了通行證，由開拓團自己運送物資。小澤團長很怕路過趙尚志(成泰燊 飾)駐地時被攻擊，但上級的指令他也不敢違抗。自從戴舒進了謝文東(劉永生 飾)部以后，二魁每天都充滿干勁，他還總是跟在戴舒的身后。

謝文東一直不把自己當做共產(chǎn)黨人，李兆麟(于洋 飾)表示共產(chǎn)黨的大門隨時為他敞開，即使他有些資產(chǎn)，共產(chǎn)黨也不會傷害他的。小澤開拓團將棉被棉服從哈爾濱運回依蘭，途徑趙尚志駐地時，趙尚志帶人先攻擊他們的車輛和士兵，過了一會兒趙尚志意識到不對勁便通知手下立刻向渡口轉移。小澤團長果不其然地在船上運輸物資，等船剛一到岸便被趙尚志等人全數(shù)搶走，小澤團長也在戰(zhàn)斗中犧牲。

容義(王工一 飾)問趙尚志為何能知道日軍把棉被從渡口運過來的，晚上開會時趙尚志給他們講解其中的奧秘。首先日軍要從土路攻擊他們，那些車都輕飄飄的一點都不像運送物資的樣子，而這里又沒別的路可走，只剩下水路，所以趙尚志便帶兵去了渡口。

日軍把趙尚志的父親抓進牢里，橫路嘉一派手下秋田拿著趙父親手寫的勸降書送去給趙尚志。以前趙父曾告訴過趙尚志，如果他被日軍抓住要求寫勸降書時，他就會在里面寫出亂命兩個字，到時候趙尚志當他是亂寫的便好。

趙父在勸降書中暗含了亂命兩字，為了父親的安全趙尚志便假裝要與趙父斷絕父子關系，還寫了一封罵趙父是漢奸的回信。橫路嘉一看到信后，發(fā)現(xiàn)趙父沒什么利用價值便打算放掉趙父。橫路嘉一集結全部兵力討伐趙尚志，趙尚志帶手下向江東轉移。