中緬邊境，一支由張東海率領(lǐng)戰(zhàn)士偽裝的土司頭人隊(duì)伍，護(hù)送著金鳳，在帕雅帶領(lǐng)下和境外來迎接的殘匪接上了頭，金鳳和張東海一行很快來到了傣王召龍(李金哲 飾)在境外的軟禁之地。新婚之夜，金鳳及時(shí)向召龍表明了自己的真實(shí)身份，希望召龍配合營救計(jì)劃，擺脫敵人，回歸祖國，召龍聽從了金鳳的意見。

敵人發(fā)現(xiàn)了要跑的召龍和金鳳，雙方展開了激戰(zhàn)，為保護(hù)召龍，戰(zhàn)士劉樹保(曹丞 飾)壯烈犧牲。傣王召龍回到孔雀壩，受到政府和民眾的熱烈歡迎，當(dāng)王堅(jiān)(劉交心 飾)親手把新政府副縣長的任命書遞到召龍手上時(shí)，召龍對(duì)新政府的疑慮徹底打消了，在張東海和金鳳的陪同下，召龍把關(guān)押在水牢中的扎果釋放出來。

張東海帶著扎果和任命佤王為區(qū)長的委任書前往阿佤山請(qǐng)佤王下山。阿佤王巖勐看到由張東海帶回來的兒子和任命書，再一次把守信用的張東海當(dāng)成了好兄弟，喝咒水發(fā)誓，一個(gè)月后跟訪問團(tuán)去北京見毛澤東。被張東海送回佤山的扎果、滿懷對(duì)帕雅的刻骨仇恨，帶人背著父親突然襲擊捆綁了張東海，威逼和張東海一同來佤山的老高下山去拿帕雅的死人頭來換張東海的活人頭。

老高向王堅(jiān)匯報(bào)阿佤山發(fā)生的意外，擔(dān)心張東海的金鳳，沒有跟任何人說，孤身一人上了阿佤山。金鳳獨(dú)自一人鳴槍、擊鼓、撞進(jìn)山寨見到了被蒙在鼓中的佤王巖勐，當(dāng)老佤王從金鳳嘴里得知，兒子扎果恩將仇報(bào)捆綁關(guān)押了恩人張東海時(shí)，佤王親自去山洞里解救了張東海，怒火萬丈地要兒子砍掉一只手向恩人張東海認(rèn)錯(cuò)。扎果吼叫著跟父親決裂。