高月(胡冰卿 飾)得知父親是巨子墨家眾人入機(jī)關(guān)城避難

荊天明(蔣勁夫 飾)藏在暗處，偷聽巨子與端木蓉(陳妍希 飾)談話，意外得知高月是巨子的女兒。巨子中了六離奇毒，命將不保，唯一的解毒辦法是喝下親生女兒高月的血液，因當(dāng)年害得妻女顛沛流離，巨子對(duì)高月充滿愧疚，不肯聽從端木蓉的提議服食高月的血液，他不希望高月再度受到二次傷害。

荊天明以為高月知道巨子的身份，回到高月身邊發(fā)了一通牢騷，提到高月與巨子的父女身份，高月不聽則已，一聽之下如遭雷擊，幾乎不敢相信聽到的事實(shí)。

荊天明見高月一副目瞪口呆的模樣，回過神來，意識(shí)到高月還不知道巨子的身份，因話已經(jīng)說出口，荊天明再狡辯已是于事無補(bǔ)。

高月心亂如麻想尋找父親巨子，巨子已經(jīng)提前離去，處理事務(wù)，高月在樹林中遇到了端木蓉，兩人各懷心事，言不由衷。

次日，端木蓉帶領(lǐng)所有人出發(fā)，進(jìn)入墨家的終極防御陣地機(jī)關(guān)城。機(jī)關(guān)城建在深山之中，每處關(guān)卡由一名訓(xùn)練有素的墨家弟子把守，非墨家弟子一旦誤入機(jī)關(guān)城，將會(huì)萬劫不復(fù)。不被機(jī)關(guān)殺死也要活活餓死。

班大師(王春元 飾)帶頭進(jìn)入機(jī)關(guān)城，守城的人藏在暗處，移動(dòng)一束強(qiáng)光照在班大師一行人身上，班大師稱呼照燈的人為老王，老王聽出了班大師的聲音，給予放行，眾人順利通過墨家第一道關(guān)卡。

在班大師的帶領(lǐng)下，眾人通過數(shù)道關(guān)卡，進(jìn)入機(jī)關(guān)城內(nèi)部。

荊天明與項(xiàng)羽以及高月年少貪玩，三人不顧班大師勸阻，闖入墨家禁地，被一個(gè)鐵籠罩住，上天不得，入地?zé)o門，成了甕中之鱉。

巨子外出辦完事務(wù)返回機(jī)關(guān)城，向班大師在內(nèi)的幾個(gè)親信了解眾人的動(dòng)向，班大師在巨子面前提起荊天明三人亂闖禁地，巨子獲悉之后靈機(jī)一動(dòng)，決定舉辦一場競技大賽，一來滿足荊天明三人探險(xiǎn)的心理，二來挖掘三人的潛質(zhì)。

高月得知巨子歸來，難掩心中激動(dòng)，想找巨子談話，卻被幾個(gè)墨家弟子阻攔。巨子外出歸來不久，舟車勞頓，需休生養(yǎng)性方有精力見人。

荊天明因私闖禁地，被軟禁在一間房子里面，因心中有火無處發(fā)泄，荊天明往房門接二連三扔砸物品，蓋聶(陸毅 飾)聞?dòng)嵍林品饲G天明。端木蓉因?yàn)獒t(yī)治不了荊天明魔性復(fù)發(fā),心中無比苦惱，與蓋聶產(chǎn)生了爭執(zhí)。