高家遭血洗蘇婉婷(魯冠廷 飾)被捕

日本特務(wù)不允許家屬領(lǐng)走被槍殺囚犯的尸體而是集中燒毀，蘇婉婷悲憤異常，在萬(wàn)寶的勸說(shuō)下答應(yīng)撤離津城，在臨行之前，她決定去高暢(陳鍵鋒 飾)家里參加他的喪禮。

何晨(陶昕然 飾)自責(zé)沒能救得了高暢，她來(lái)到高家將高暢托她保管的軍號(hào)放在靈前，正在她悲慟大哭的時(shí)候，高暢出現(xiàn)了，何晨驚喜之余對(duì)高暢又打又罵，恨他跟周澤西(宋允皓 飾)欺瞞自己并哭著跑開。周澤西追上她，向她表白愛意，希望何晨在他跟高暢之間做出選擇。兩個(gè)人不知道，他們因?yàn)榕艹鰜?lái)而逃過(guò)一場(chǎng)浩劫。

翻譯官趙琦因?yàn)闋I(yíng)救高暢而暴露，不日前從津城轉(zhuǎn)移。他的撤離讓中村極為震驚，他認(rèn)定高暢一定是共黨的重要人物，他命令中村與何孟德馬上拘捕高家全家嚴(yán)加拷打。

迫于父親的壓力，高暢收拾東西準(zhǔn)備去南洋，毫無(wú)防備的高家父子在作最后告別的時(shí)候，日軍突然而至，對(duì)高家進(jìn)行毀滅式搜查。高暢打死日本指揮官田中，在他的屠刀下救下父親，父子二人跳窗逃跑，但還是被活捉。

蘇婉婷本想來(lái)高家送高暢最后一程，正好撞見高家父子被捕，她果斷出手營(yíng)救，并掩護(hù)父子二人躲開追捕，自己不幸落入敵手。

高氏父子逃到高家老宅，與周澤西、何晨會(huì)合。高滿倉(cāng)讓他們馬上離開津城，自己留下負(fù)責(zé)營(yíng)救蘇婉婷，高暢言明蘇婉婷是他唯一愛的人，不肯離開。

中村司令對(duì)高家的重視，使佐藤少佐與何孟德變成一根繩上的螞蚱，為了掩蓋高暢還活著的事實(shí)，佐藤不敢進(jìn)行公開通緝。他拿出一張何晨與高暢、周澤西的合照質(zhì)疑何晨的身份，何孟德陣忙解釋女兒跟高暢只是同學(xué)。佐藤逼迫何孟德盡快找到高家父子毀滅證據(jù)，否則只能殺了何孟德向中村交差。

與此同時(shí)，王立強(qiáng)(閆霖菲 飾)糾集黑龍等生死弟兄打探趙琦與蘇婉婷的情況，并力求保住蘇婉婷的性命，他不想為哥哥報(bào)仇的線索就此中斷。

中村司令命令佐藤對(duì)蘇婉婷使用軟硬兼施的招術(shù)讓她屈服，成為日軍在中國(guó)推行的‘懷柔政策’的標(biāo)榜。善于演奏小提琴的佐藤讓蘇婉婷彈奏鋼琴與他合奏《櫻花》，蘇婉婷狠狠彈了一曲抗日名曲。佐藤又將她帶到刑室狠揍一頓，蘇婉婷仍然不屈服，最后，佐藤露出兇殘面目，他當(dāng)著蘇婉婷的面射殺街頭的老百姓，當(dāng)槍口對(duì)準(zhǔn)一名孕婦時(shí)，蘇婉婷被迫答應(yīng)與日軍合作。

日軍查封了高家并將高家其他人全部殺害，躲在老宅的高家父子與周澤西、何晨得知這個(gè)消息后非常傷心。何晨拒絕跟周澤西一起撤離，并回家懇求父親營(yíng)救蘇婉婷。愛財(cái)如命的何孟德不同意用他的古玩去賄賂佐藤。殊不知一直覬覦他珍寶的佐藤已自已找上門，情急之下，他讓王立強(qiáng)帶著女兒躲到地下室。佐藤以何晨有共黨嫌疑為要挾，進(jìn)入何家的地下室，琳瑯滿目且價(jià)值連城的藏品讓佐藤驚嘆不已，為了討好佐藤讓他放過(guò)自己的女兒，何孟德只能將心愛的收藏悉數(shù)奉上。作為獎(jiǎng)勵(lì)，佐藤告訴何孟德，四天以后會(huì)在圣約翰的禮堂舉行日中親善的音樂會(huì)，自已與蘇婉婷都會(huì)參演，讓他負(fù)責(zé)好保衛(wèi)工作。這番話都被躲在地下室暗室里的王立強(qiáng)與何晨聽到。