1949年三月，蔣介石命令湯恩伯統(tǒng)領(lǐng)75個(gè)師約100萬(wàn)人防守從江西至上海的長(zhǎng)江南岸沿線。此時(shí)國(guó)民黨內(nèi)部已經(jīng)產(chǎn)生了分歧，不少高級(jí)將領(lǐng)憑著山高皇帝遠(yuǎn)對(duì)蔣介石的命令實(shí)行“上有政策，下有對(duì)策”。為了督軍并清查國(guó)民黨內(nèi)部的中共黨員，軍統(tǒng)向沿江布防的國(guó)民黨部隊(duì)派遣了多個(gè)工作組。這些工作組一方面把沿江布防相關(guān)情況及時(shí)提交給蔣介石，另一重要任務(wù)就是清除國(guó)軍內(nèi)部隱藏的“共匪”。

江中，地勢(shì)險(xiǎn)要，是長(zhǎng)江中的一個(gè)突出半島，更是渡江的兵家必爭(zhēng)之地。以江中為中心，國(guó)民黨四個(gè)師沿江布防。其中最重要也是最強(qiáng)大的張彥輔(葛石柱 飾)師駐扎在江中縣城，其余三個(gè)師分布在江中左近的其他市縣內(nèi)。張彥輔師裝備精良，更配備有炮兵團(tuán)和機(jī)械化旅，師長(zhǎng)張彥輔精明強(qiáng)干，對(duì)黨國(guó)忠貞不二，他的兒子張凌軒(顧海波 飾)也在張彥輔師中任團(tuán)長(zhǎng)。江中本地有一豪門徐家，家長(zhǎng)徐恩祿為富一方，是江中本地的主要政治力量。

縣城旁的一處山中，軍統(tǒng)特務(wù)突然包圍了一座寺廟，并起獲寺廟里隱藏的電臺(tái)。原來(lái)寺中的老和尚是中共地下黨員。老和尚拼死敲響了寺里的大鐘。正在半山腰小路上的一個(gè)男子聽(tīng)到鐘聲警告，立刻消失在樹(shù)林中。這個(gè)男子正是國(guó)民黨江防張彥輔師的上校參謀肖劍秋。

老和尚犧牲了，指揮這次突襲的正是剛剛到達(dá)江中的軍統(tǒng)江中特派組組長(zhǎng)周培熙(陶澤如 飾)，他受南京指示，來(lái)到江中督軍同時(shí)清查本地的共黨特務(wù)。周培熙召集了江中周邊防區(qū)的四個(gè)師師長(zhǎng)碰頭，面對(duì)師長(zhǎng)們的猜疑和抗拒，周培熙大展鐵腕態(tài)度，告誡眾人，自己是直接對(duì)毛人鳳局長(zhǎng)負(fù)責(zé)的。而抓捕老和尚的行動(dòng)只是周培熙計(jì)劃的第一步，他很快展開(kāi)更大規(guī)模的行動(dòng)，大肆破壞江中地區(qū)的中共黨組織，并對(duì)國(guó)民黨內(nèi)部也展開(kāi)了清查。同時(shí)要求各師部全力支持他的工作，眾師長(zhǎng)只得從命。

周培熙手下有兩員干將，一個(gè)是忠心耿耿跟隨他十幾年的老部下謝炎鵬，另一個(gè)則是他的養(yǎng)女燕怡(胡可 飾)。這兩個(gè)人都受過(guò)多年的軍統(tǒng)訓(xùn)練，專業(yè)能力極強(qiáng)。謝炎鵬心狠手辣，殺人如麻，他來(lái)到江中，主要負(fù)責(zé)破壞當(dāng)?shù)攸h組織的工作，而燕怡則負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)民黨內(nèi)部人員的排查。

一時(shí)之間，整個(gè)江中地區(qū)陷入了白色恐怖中，駐軍配合軍統(tǒng)特務(wù)大肆搜捕。大批游擊隊(duì)員、地下黨員被捕、犧牲，甚至也有一些國(guó)民黨方的軍官因?yàn)楹芪⑿〉睦碛杀惚灰酝ü驳淖锩丁Ｈ巳俗晕！?/p>

肖劍秋身為師部的上校參謀，深得張彥輔的信任，是他的左膀右臂，在全師威望也很高。但實(shí)際上他的真實(shí)身份是代號(hào)“魚鷹”的我黨高級(jí)特工，已經(jīng)潛伏在國(guó)民黨內(nèi)部多年，在特工戰(zhàn)線上立下了很多功績(jī)。此時(shí)肖劍秋心急如焚，因?yàn)樗m手握多條涉及江防情況的重要情報(bào)，卻苦于唯一的聯(lián)系人老和尚已經(jīng)犧牲，無(wú)法與組織取得聯(lián)系，也就不能將情報(bào)送出去。

肖劍秋冒險(xiǎn)夜入發(fā)報(bào)室，正打算強(qiáng)行跟江北聯(lián)系，突然有人進(jìn)入發(fā)報(bào)室。幸虧肖劍秋早有準(zhǔn)備，早一步斷電并藏了起來(lái)。來(lái)人并未發(fā)現(xiàn)肖劍秋，而肖劍秋卻發(fā)現(xiàn)來(lái)人也在偷偷使用發(fā)報(bào)機(jī)，令他吃驚的是，這個(gè)人正是師長(zhǎng)嫡子，少校團(tuán)長(zhǎng)張凌軒。

次日，肖劍秋試探張凌軒，說(shuō)有人看到他昨晚在發(fā)報(bào)室附近出現(xiàn)，張凌軒一口否決，警告肖劍秋不要亂說(shuō)話。肖劍秋笑笑，不置可否。

肖劍秋苦思之下，被手中的報(bào)紙激發(fā)了靈感。他想到自己接受命令都是從廣播中得來(lái)，自己也可以如法炮制。肖劍秋在報(bào)紙上登了一則尋人啟事，其中暗藏密碼，說(shuō)明自己的困難處境。他只能等待江北識(shí)破其中的玄機(jī)。

不少同志被捕犧牲，這讓江中地委意識(shí)到內(nèi)部可能出現(xiàn)了叛徒，江中地委立刻與江北取得了聯(lián)系，匯報(bào)了上述情況。