美智子詭計(jì)攪亂獨(dú)立團(tuán)國軍內(nèi)部爭斗暗流涌動(dòng)

沈沛琴(鄭亦桐 飾)發(fā)現(xiàn)一個(gè)精致小瓶，里面有日文字條。

江小刀(蒲巴甲 飾)帶人前去探路，看到陣地上鬼子要撤。獨(dú)眼想擊斃土原，被小刀顧全大局地制止。小刀留獨(dú)眼觀察，他帶隊(duì)前行。

廖師長也發(fā)現(xiàn)鬼子撤退跡象，劉參謀長請示去接應(yīng)蕭以恒(徐僧 飾)，廖師長諷刺他這里最安全。莊楓提示鬼子撤退方向有問題，小心有埋伏。

獨(dú)眼追上小刀，說鬼子到他們后邊了。小刀讓他發(fā)信號通知蕭以恒。蕭以恒決定他打阻擊，讓陳皮護(hù)送傷員。沈沛琴告訴他美智子落在后邊逃走，蕭以恒說不管了，讓她去護(hù)送傷員。

江小刀看著鬼子往山谷里鉆很納悶，說鬼子不知道山谷里有傷員啊。小刀讓獨(dú)眼上樹看是否能打掉鬼子指揮官，決定和鬼子打一仗，否則蕭以恒吃不消。蕭以恒、江小刀夾擊，消滅的是三浦小隊(duì)。三浦臨死前告訴美智子土原在找她，美智子見沈沛琴等人過來，假裝是自己擊斃的三浦。

蕭以恒利用鬼子在意美智子生死的弱點(diǎn)，想出牽制鬼子的辦法，讓小刀和獨(dú)眼把美智子和服掛在河對岸。土原找到時(shí)，又在別處發(fā)現(xiàn)小瓶，意識到上當(dāng)了，大喊美智子。

美智子隱約聽到土原叫喊，沈沛琴趕過來帶著她并詢問她和土原的關(guān)系，美智子撒謊應(yīng)對。

坂井訓(xùn)斥土原，為了一個(gè)女人損失一個(gè)小隊(duì)，忘了作戰(zhàn)任務(wù)，并告知他修整部隊(duì)，進(jìn)軍武漢。

蕭以恒部也開拔武漢，劉參謀長跟蕭以恒解釋他們撤退行徑，蕭以恒說是兄弟，相信他。劉參謀長因受傷后遺癥折磨讓美蘭再次開刀，美智子建議他使用大煙。劉參謀長讓莊楓調(diào)查美智子底細(xì)，如果沒有軍隊(duì)背景就幫助她回家，莊楓卻被美智子色誘茍且。猴子(陳作深 飾)連長恍惚看到，卻被美智子再次誣陷。

江小刀已任營長，他與猴子、陳皮共同設(shè)計(jì)，想抓到那個(gè)真正的色狼，洗清猴子。陳皮告訴他沈沛琴夸他響當(dāng)當(dāng)，有勇有謀智勇雙全。小刀酸溜溜地說陳皮與沈沛琴走得比他還近。

沈沛琴發(fā)展陳皮等為共產(chǎn)黨員，并宣誓。

廖師長跟蕭以恒說來了一批自己的諜報(bào)隊(duì)，抵達(dá)漢口讓小刀去接應(yīng)，說蔣介石對地方勢力安插特務(wù)，懷疑劉參謀長等人，蕭以恒堅(jiān)決不同意。

江小刀等去接應(yīng)，進(jìn)屋發(fā)現(xiàn)異樣，暗示陳皮等人隨機(jī)應(yīng)變，結(jié)果揪出來的是阿花和小妹，她們就是諜報(bào)隊(duì)的。

劉參謀長正在看新來的密碼本，莊楓進(jìn)來。劉參謀長說剛才猴子和蕭以恒來找過他，說有個(gè)軍官與日本女人通奸，罪同漢奸，讓莊楓抓住他正法。莊楓嚇得把密碼本掉在地上。

莊楓暗殺了猴子。蕭以恒等人到達(dá)現(xiàn)場，江小刀趕來背起猴子找美蘭搶救，美蘭無能為力。小刀悲憤去找美智子報(bào)仇，被攔下。

小刀借酒澆愁，沈沛琴給他一個(gè)彈殼，并給他分析案情。沈沛琴又找來蕭以恒，三人共同分析，覺得莊楓是兇手，但不清楚他的殺人動(dòng)機(jī)，商定不能打草驚蛇。

劉參謀長不滿莊楓幫忙猴子喪事，問新來的4個(gè)電訊員如何安排，如何監(jiān)控獨(dú)立團(tuán)內(nèi)部動(dòng)向。莊楓說出自己的打算，劉參謀長表示滿意，

同時(shí)暗示莊楓自己知道他是兇手，要他別露馬腳。