侯德標在傳國玉璽上有功，坐上了警察局長的寶座，而劉三仍舊是個副官白忙了一場，為此劉三心里很不服氣。這天劉三又抓住了一條大魚，這條魚是重慶方面的人。侯德標急忙趕到審訊室，沒費多大動，那條魚就招了供：他是奉戴老板的命令到這里跟在"黑虎"中的臥底"獵犬"取得聯(lián)系，給他帶來秘密指令。

在牢房里，印碧霞(馬薇 飾)想起她們四姐妹成長壯大的歷程，她不由熱淚盈眶。江川偷看到這一切，她都快瘋狂了。

河野滿嫌棄這里的夜生活太枯燥無味，想找著唱歌的小姐來解解悶，于是古野把這個任務(wù)就交給了侯德標。

這天地下黨送來了情報，說侯德標正在找女歌手。嵐么(傅淼 飾)聽到此事心頭不由不動。她決心無論有多大的困難也要想辦法救出印碧霞和林濤(段鈞豪 飾)，所以說服鐵峰(朱泳騰 飾)去裝扮女歌手。

侯德標派劉三去探虛實，但劉三突然接到一個神秘人物的相邀而去了茶樓。在茶樓，重慶派來的人與接頭人"獵犬"見面，那個接頭人是方志洋。劉三把重慶來人交給江川請功，江川順水推舟，她制定了"借刀殺人"的計劃。

嵐么裝扮的女歌手非常成功，河野滿決定把她請到自己的住處唱堂會。扮成經(jīng)紀人的鐵峰認為這是奪回國寶的最佳時機，于是滿口答應(yīng)下來。鐵峰、嵐么和洛勇(趙寒雪 飾)青風(fēng)(劉芙玲 飾)認真做著今晚戰(zhàn)斗的準備。他們準時到達約定前來接人的地點。但是他們來到這里后風(fēng)云突變，一隊荷槍實彈的日兵包圍了他們。為首的日軍官說明：唱堂會只能由女歌手一人去，其他人一律不許跟隨。嵐么據(jù)理力爭，但無濟于事。嵐么又怕暴露了鐵峰三人，于是安慰了他們幾句便跟隨日兵走了。

鐵峰的心一下子提了起來……