幸子出逃尋飛云褚鳳琴重返大連

褚鳳琴在去往庫頁島的途中遭了很多難，錢被偷了，好不容易搭上一輛馬車，馬車主人還想把她拉回家里的熱炕頭。褚鳳琴也不是吃素的，直接把那人就踢下馬車，自己駕著馬車走了。途徑一個村鎮(zhèn)，她準備把馬車賣了。一個大叔有意買下，但卻看到馬鞭上刻了個“張”字，聯(lián)想到幾天前他的侄子被個女的搶了馬車，便暗中讓人去叫侄子過來。

結(jié)果還真湊巧，這大叔的侄子就是那個馬車夫。他一上來就要對褚鳳琴動手，褚鳳琴罵他沒皮沒臉對自己起邪心。大叔也知道侄子的毛病，把他攔了下來，放褚鳳琴走了。褚鳳琴一路要飯才到了中轉(zhuǎn)的綏芬河，可是她沒有通關(guān)文牒，根本出不了關(guān)，本想跟著一戶人家趟冰河上島，中途險些被俄國士兵擊殺，幸好她落后了一點，沒跟上隊伍，才撿回一條命。

無處可去的褚鳳琴難過得大哭不已，卻不知如何是好。她睡在路邊瑟瑟發(fā)抖，直到遇到了一個聲稱從庫頁島回來的兄弟。這人叫曲大鼻涕，是當時魯長風(段奕宏 飾)救出來的，出島后便各奔東西了。一聽說是魯長風的娘子，曲大鼻涕連忙扶她起來，把魯長風已經(jīng)回大連的事情告訴了她。褚鳳琴兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卻白跑一趟，氣得放聲大哭。曲大鼻涕感激魯長風的救命之恩，用身上剩余的錢給褚鳳琴買了回大連的車票，但他這次出來是和自家掌柜去哈爾濱辦事的，只能送褚鳳琴到哈爾濱轉(zhuǎn)車。

旅順這邊，魯長風反對齊飛云(孫寧 飾)(富大龍 飾)和幸子的事情，認為不能娶一個日本女人。齊飛云答應(yīng)了，但還是忍不住和幸子偷偷來往。魯長風發(fā)現(xiàn)后，帶他去找索成祿，索成祿自然也是不支持的，甚至說如果齊飛云娶幸子，就要和他割袍斷義，只有九妹認為愛情是不看國籍的。齊飛云很是矛盾，他不想做背棄祖宗的事情，但又確實對幸子動了心。

思來想去，齊飛云決定和幸子斷絕往來，他去吉田家找幸子，想當面說，卻從吉田口中得知幸子已經(jīng)回日本了。想到再也見不到幸子了，齊飛云心里憋得慌。但其實幸子沒有走，她在赤坂的護送下過了檢票口，但沒有上船，拎著皮箱就回來找齊飛云。

齊飛云不在家，魯長風給幸子吃了個閉門羹，勸她不要讓齊飛云為難。齊飛云回來的時候，喜子把幸子來過的事情告訴他，他急忙追上去，和幸子在街上重逢。幸子想拉住他的手，他卻沒有勇氣當著中國人的面抱住她，只能看她蹲在街上委屈地大哭。

這之后，魯長風便找不到齊飛云了，他問了喜子才確認齊飛云和幸子在一起，吉田那邊也找幸子找瘋了。齊飛云和幸子躲在一家賓館里，兩個對彼此有情的人，明知道這段感情得不到祝福，卻難舍難分。