基本上已經(jīng)賦閑在家的總部反間諜專家許子風(fēng)(高明 飾)，這天在家里接待了反間諜局的局長崔志國(寇振海 飾)(寇振海 飾)和副局長秦全安，然后被帶到了郊外射擊場，在那里他和駱戰(zhàn)(趙崢 飾)一起，被告知了香港發(fā)生的事件及其背景：鑒于臺灣海峽的復(fù)雜形勢，我海軍正在實施代號"512項目"的計劃，以提升潛艇作戰(zhàn)性能，華裔動力專家就是回國幫助解決一系列尖端技術(shù)問題的。為此，由我某艦艇動力研究所為主，還成立了專門的"協(xié)調(diào)小組"。就是這樣一項高度機(jī)密的工作竟然被敵人所知曉，這只能得出一個結(jié)論，在我們內(nèi)部有間諜。許子風(fēng)和駱戰(zhàn)接受了總部下達(dá)的任務(wù)：奉命進(jìn)入到"協(xié)調(diào)小組"之中，盡快找出這個間諜，確保"512項目"順利完成。許子風(fēng)見到了動力研究所所長馬知遠(yuǎn)，詳細(xì)詢問了專家行動日程的知情者范圍，顯然這個范圍很小。許子風(fēng)感到事情不是那么簡單了，他立即命令駱戰(zhàn)轉(zhuǎn)移了原來的郊外辦公地點，遷到了城里箭桿胡同的一個小院里。鑒于香港的情況復(fù)雜，朱學(xué)峰(李強(qiáng) 飾)約見了另一個外派人員藍(lán)美琴(王海燕 飾)，向她傳達(dá)了北京總部的指示：先接替張曉明護(hù)送華裔專家安全入境，隨后準(zhǔn)備回北京，協(xié)助許子風(fēng)的工作。