駱戰(zhàn)(趙崢 飾)成天陷于浩瀚的檔案材料之中，不免有些怨氣，這令本來就對工作要求極其嚴(yán)格的許子風(fēng)(高明 飾)感到不滿，于是一些小沖突不斷發(fā)生。不過有一次他們在箭桿胡同附近的人民餐廳吃飯時，駱戰(zhàn)碰上了多年不見的女同學(xué)王曉京，看到王曉京對駱戰(zhàn)的過分熱情，許子風(fēng)竟然像一個父輩一樣鼓勵駱戰(zhàn)"大膽的上"，這讓駱戰(zhàn)看到了這個怪老頭的另一面。許婉云(周顯欣 飾)對父母的離異始終無法理解，這天她來到李景(嚴(yán)敏裘 飾)獨(dú)居的家中，看著李景孤獨(dú)的生活現(xiàn)狀，再次好意勸媽媽和爸爸復(fù)婚。李景生硬而苦澀地拒絕了女兒。北京的金屬鑄件廠里，潛伏特務(wù)周為民突然接到臺灣指令，讓其考慮發(fā)展下線，準(zhǔn)備春節(jié)期間在北京進(jìn)行一次破壞活動。雖然具體行動目標(biāo)和方案還不知道，但對共產(chǎn)黨心懷仇恨的周為民大喜過望，連忙和另一個潛伏特務(wù)龐艷取得了聯(lián)系。已經(jīng)將華裔專家安全送入國內(nèi)的藍(lán)美琴(王海燕 飾)，正在準(zhǔn)備奉命回國協(xié)助許子風(fēng)工作了，卻突然被朱學(xué)峰(李強(qiáng) 飾)再次約見。原來過去我方的一名合作者黃偉業(yè)，突然與朱學(xué)峰見面，聲稱臺灣情報機(jī)構(gòu)有一個高層人士準(zhǔn)備投誠，迫切希望與我方人員見面，并愿意提供大量情報。由于真假難辨，朱學(xué)峰請示總部后，決定讓藍(lán)美琴暫留幾天，參與他和投誠者的見面。