毛主席已經知道蔣介石(馬曉偉 飾)將親自指揮軍事行動，便提議紅軍現(xiàn)階段主動活動應該迷惑蔣介石，安排幾個軍團進行佯動。空軍偵查回報至蔣介石處，蔣介石不信紅軍會北上湘西，他堅持調遣四路大軍分兵堵截，準備在遵義殲滅紅軍。中央情報局很快截獲敵軍作戰(zhàn)指令，毛主席、朱德(王韋智 飾)、周恩來(許敏 飾)和劉伯承(張再新 飾)迅速作出應對計劃，讓出遵義給敵人作為攻擊目標，紅軍隊伍急行軍至鴨溪前線建立前敵指揮部來伏擊敵人，周恩來留守遵義城。

　　蔣介石在氣頭上匆匆作出的收復遵義計劃，本來有待考量，軍法委出具的失守遵義的調查報告更是火上澆油。蔣介石召集賀國光、顧祝同等人訓話，指出國民黨內部軍心渙散、貪生怕死、陽奉陰違，還未開戰(zhàn)就已經輸給了對手，失守遵義蔣介石沒未大開殺戒，但是長此以往誰能保證自己的項上人頭不落地呢，蔣介石一番話讓大家很是慚愧。

　　毛主席和朱德、劉伯承一起討論，反擊吳奇?zhèn)ミ@仗滅掉了中央軍兩個師，激怒了蔣介石，這才讓他從武漢自跑到重慶親自指揮作戰(zhàn)。毛主席深入研究過蔣介石的人物特點，這一次他沖上前線是毛主席想要看到的，毛主席和朱德一邊吃著米粉一邊聽取劉伯承的作戰(zhàn)計劃，隨后指示安排一軍團由南向北攻擊，三軍團由北向南攻擊，干部團隨二師迂回側擊，形成口袋陣，五軍團作為預備團接應，約定了各軍團間互相通信的方法，朱德要求全軍天黑時秘密出發(fā)。

　　夜晚時分紅軍按計劃行軍，毛主席在屋子里研究《孫子兵法》，入迷到褲子被火引燃都未曾察覺，《孫子兵法》對中國革命確實有幫助，但其中的東西必須取精華去糟粕選取適合國情的內容才行。國民黨突然召集開會，除陳誠外其余人等都匆忙趕到，蔣介石對于嫡系弟子陳誠贊賞有加。蔣介石生氣地拿出外國記者拍下的紅軍動態(tài)，照片似乎嘲笑國民黨軍隊像只被牽著走的狗。楊永泰提出不一樣的思路，把目標放在尋找朱毛紅軍的去向上。

　　毛主席和劉伯承同樣徹夜研究作戰(zhàn)計劃，中央情報局破譯過程中發(fā)現(xiàn)敵軍更換了密碼，天亮時分紅三軍團已經到達指定位置，觀察敵軍動向毫無變化，著實令人著急。毛主席下令讓大家在摸準情況之前要耐心等待，但是半天時間過去了，敵軍還沒有到達預設地點，紅軍決定派出小股部隊誘敵深入。紅軍偵察到前面有一個營的中央軍駐扎，經過短暫交火讓國民黨得知紅軍主力在鴨溪一帶，但是不論紅軍怎么誘惑，敵軍都不肯就范，只是一味地修建碉堡。

　　敵人突然地轉變讓紅軍不得不警覺，猜測敵人可能想故技重施用堡壘戰(zhàn)步步圍剿紅軍，毛主席懷疑是不是內部情報出現(xiàn)了問題。周恩來和遵義城中的紅軍集體撤出，紅軍和百姓們依依不舍。紅軍不斷引誘國民黨部隊的行動傳至蔣介石處，陳誠解釋判定此為紅軍故意誘惑，因此下令部隊堅守不出，等待下一步的指示。