1943年，在小街鎮(zhèn)和塔灣村城鄉(xiāng)， 葛二蛋(黃渤 飾)的性格直爽，俠肝義膽、敢作敢為; 麥子(高虎 飾)精于算計(jì)，極端利己、不擇手段，麥子跟著葛二蛋去賭博，他們玩起了最簡(jiǎn)單的聽(tīng)色子，麥子在一旁替葛二蛋打掩護(hù)，他們每賭就贏，這讓對(duì)方有些不解，兩人出去后葛二蛋將贏的錢(qián)交給麥子，他們被賭場(chǎng)的人追趕上之后帶回去綁起來(lái)，葛二蛋回去取錢(qián)將麥子留在那里當(dāng)人質(zhì)。

葛二蛋到家后拿出藏的錢(qián)，他爹拉他去相親，葛二蛋還換了新衣服，他趁機(jī)從窗戶跳出后去送錢(qián)，但被他爹追上，葛二蛋只好跟著他爹去相親，還說(shuō)他老丈人叫孟富貴(韓童生 飾)，葛二蛋趁機(jī)溜走，他爹回頭時(shí)發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了。葛二蛋將錢(qián)交給賭場(chǎng)的人后救下了麥子。一隊(duì)日軍的到來(lái)打破了村子的寧?kù)o，他們進(jìn)村時(shí)包圍了一支迎親的隊(duì)伍并將其殺害。

村子里的八路軍聽(tīng)到外面的槍聲后知道日本人來(lái)了，這些日軍正是沖他們而來(lái)。葛二蛋發(fā)現(xiàn)麥子藏在鞋里的錢(qián)后打起他來(lái)，他們看到村子里冒煙了，還有大火在燃燒，等他們回村時(shí)看到滿地尸體。日軍在村子里燒殺搶奪，葛二蛋慌忙趕回家中尋找他爹，可一無(wú)所獲。葛二蛋發(fā)現(xiàn)了活的八路后上前與之理論，八路軍知道村子里肯定有奸細(xì)并且還活著，他們也殺死了九個(gè)日軍。

葛二蛋村子里的一百五十多人全部被殺害，八路軍的傷員們也沒(méi)能保全，葛二蛋發(fā)誓要找到村子里的奸細(xì)并給鄉(xiāng)親們報(bào)仇。葛二蛋開(kāi)始懷疑起麥子，他拿起槍指著麥子逼問(wèn)他的錢(qián)來(lái)自何方，葛二蛋只想知道真相，他感覺(jué)事情很蹊蹺，葛二蛋沖天開(kāi)一槍將麥子嚇倒在地上，麥子起身后就走了，葛二蛋想不明白，村子里就麥子沒(méi)有親戚，麥子成了葛二蛋直接懷疑的對(duì)象。

麥子沒(méi)有離開(kāi)村子，他們吃在家飯長(zhǎng)大的，入夜后麥子發(fā)現(xiàn)周圍有人走動(dòng)，他追趕過(guò)去，葛二蛋看到后也追趕上去，他認(rèn)為麥子肯定去投奔了日本人。葛二蛋收拾了一些東西要拉到小街鎮(zhèn)去賣錢(qián)，村子離那里有一百里路，到那里時(shí)葛二蛋看到查崗的，他急忙將槍扔在草叢中。在進(jìn)小街鎮(zhèn)時(shí)葛二蛋拉的車被偽軍砸了，他進(jìn)去后還看到了日本人。葛二蛋在小街鎮(zhèn)上見(jiàn)到麥子就打起來(lái)，麥子說(shuō)內(nèi)奸是小七，但葛二蛋不相信，當(dāng)他確認(rèn)小七還活著的時(shí)候停止了和麥子的打斗。葛二蛋在街上看到日軍在欺負(fù)人就上前和他打斗起來(lái)，麥子也沖上去幫忙，他被日軍刺刀扎傷，葛二蛋拿起鐮刀將那名日軍砍死，他們慌忙逃走。