葛二蛋(黃渤 飾)在村口池塘邊，搭起了棚子，村里人三天兩頭來驅趕二蛋，甚至動起了手，村里有個叫喜寬的，和喜子青梅竹馬長大，對喜子更是喜歡，帶著喜子的弟弟孟三，把二蛋搭的棚子，三番五次的點著，讓二蛋無處安身。

趙隊長拿著皮箱，進入了查五擺酒席的飯館，故意把箱子放下，匆匆離開。劉排長扮成商人，想買些云南白藥，以備部隊傷員用，但是云南白藥的賣出量是受限制的，多出了四倍的價錢，才買到，趙隊長和劉排長安排好一切，順利離開了小鎮(zhèn)。

查五過壽，大家都喝的起勁， 麥子(高虎 飾)去廁所回來，發(fā)現(xiàn)一個皮箱，感覺蹊蹺，一聽是定時炸彈的聲音，麥子帶著大家，快速離開了飯館，這時候炸彈爆炸， 大家幸好沒事。日本人發(fā)怒，訓斥了查五，并把查五的配槍，交到了麥子手里，以后讓麥子使用，麥子拿著查五的短槍，日本人走后，有恭恭敬敬的送給了查五，當 著大家的面，查五沒有拿回去。

日本人這樣做，也沒有安好心，偽軍軍隊一直是查五一手遮天，日本人看上了麥子，年輕有為，又有膽識，就是想利用麥子，制衡查五。麥子拿著德國造 的短槍，愛不釋手，老張一直很照顧麥子，告訴麥子，拿兩瓶酒，給查五配個不是，在恭恭敬敬把槍換回去，麥子拿著老張買的兩瓶酒，走到查五辦公室，看見查五 正等著自己賠禮道歉，麥子還是扭頭回去了，并沒有把槍還回去。

把二蛋的棚子燒了，孟三心里過意不去，給二蛋拿來一點吃的，并說父親是，為了全村人的性命，才當這個村長，最近日本人催糧食，更說明，喜子心里喜歡的是劉排長。孟三和二蛋聊了一會，挺投機，孟三給二蛋又重新搭了棚子，又挖了一個陷阱，二蛋打算對付燒自己房子的人。

晚上，沒有想到，趙隊長和劉排長不小心掉進了陷阱，趙隊長在葛家村，認識二蛋。第二天，天一亮，二蛋敲開老朱家的門，趙隊長查清，老朱勾結日本人，并得到他們寫給吉田少佐的舉報信，出賣了八路，趙隊長和劉排長殺了這六個漢奸。

麥子做偽軍的事情，一直瞞著秀玲，秀玲整日提心吊膽，想去鄉(xiāng)下，和二蛋會和，秀玲的二叔，就是被偽軍所殺，對偽軍恨之入骨，看見秀玲這樣恨偽軍，更不敢說明自己的身份，只得敷衍秀玲，盡快去塔灣村，去找二蛋。