尹三(于震 飾)沖進(jìn)高橋(尹鑄勝 飾)辦公室興師問罪，質(zhì)問高橋?yàn)槭裁醋约簳?huì)被南門的士兵攔下。高橋裝作不知，命黑藤好好教訓(xùn)南門的士兵。尹三繼續(xù)佯裝憤怒，拔出手槍拍在桌上，稱多年效忠皇軍換來這么個(gè)結(jié)果，不伺候了。高橋圓場挽留。答應(yīng)明天尹三出城，手下的日本兵絕不干涉。讓尹三自己派人在南門檢查，走個(gè)過場。尹三緩過臉色，心滿意足地收回剛剛的氣話。高橋沉思。

尹三找到生子，讓他轉(zhuǎn)告龍雪指揮部可以派人去找王保長了。生子直夸尹三這手機(jī)智。指揮部正準(zhǔn)備回應(yīng)龍雪電報(bào)。周偉焜請求首長不要告訴龍雪這次執(zhí)行任務(wù)的人是自己。兩位首長囑咐他務(wù)必或者回來。小小的傷已經(jīng)痊愈，尹三讓他次日配合計(jì)劃，帶著山雞和旱鴨子從西下區(qū)23號(hào)日軍補(bǔ)給站一路掩護(hù)周偉焜到北城，保證其安全。

第二天，周偉焜和二十個(gè)身穿便裝的新四軍士兵在城外埋伏王保長。被包圍的王保長表示，如果自己不在進(jìn)程可能很困難，他愿意戴罪立功。周偉焜不予理會(huì)，命他老老實(shí)實(shí)說出日軍補(bǔ)給的地址和接貨鬼子的名字。王保長閃過一絲詭異的表情。高橋命黑藤親自帶人盯住北門，那里是新四軍出城的唯一機(jī)會(huì)。

周偉焜一行人拉著貨位來到城門前。黑藤見王保長不在其中，質(zhì)問周偉焜。周偉焜黃晨王保長走到半路身體不適所以沒來。黑藤撥通了高橋的電話。高橋得知就連車把式也換人了，嘴角泛起一絲冷笑。城門打開，黑藤讓周偉焜進(jìn)城，命其他人留在原地。周偉焜低聲告訴二排長，如果城里響起槍聲就立刻帶同志們撤退。周偉焜剛走進(jìn)城門，黑藤叫住他，盤問了一系列問題。周偉焜都按照張保長告訴他的如實(shí)回答。黑藤又讓命他攤開手掌，周偉焜打諢道：我剛學(xué)會(huì)趕車幾個(gè)月，手上的老繭當(dāng)然不能跟大老張比啦。黑藤突然摘下周偉焜的草帽，見前額沒有帽檐勒出的印痕，遂告訴周偉焜可以進(jìn)城了。望著馬車遠(yuǎn)去，黑藤走進(jìn)電話亭再次拿起電話。高橋得知周偉焜既沒有拿槍的繭也沒有軍帽的印痕，讓黑藤提高緊惕，狐貍總會(huì)露出尾巴。隨即他又給阿芳(余玥 飾)打了電話，得知龍雪今天休息。

城外，王保長假裝肚子疼方便。趁一排長和另外兩個(gè)士兵不留神，拿出藏在草帽里的手槍，啪!撒腿就跑。一個(gè)戰(zhàn)士應(yīng)聲倒地，另一個(gè)戰(zhàn)士郭振宇追了上去。一排長、王二虎聞聲趕來，也加入了追擊。王保長一邊在樹林里跑，一邊往后開槍，很快就用完了子彈。一隊(duì)還鄉(xiāng)團(tuán)經(jīng)過樹林邊的小道，看見了救星。他告訴還鄉(xiāng)團(tuán)的頭兒，后面有三個(gè)新四軍在追他，按照規(guī)定，打死一個(gè)賞五塊大洋，活捉一個(gè)，賞十塊大洋。頭兒帶弟兄們沖進(jìn)了樹林。

一排長和兩位戰(zhàn)士無力招架還鄉(xiāng)團(tuán)密集的子彈，只能且戰(zhàn)且走。龍雪在咖啡館焦急地等待接頭，周偉焜趕著車從窗前經(jīng)過。兩人對視，似有千言萬語。龍雪立刻打電話給尹三。尹三立刻出發(fā)。掛了電話，龍雪快步走出咖啡館，周偉焜的馬車已經(jīng)不見蹤影。日軍補(bǔ)給處的大島正雄接到王保長的電話，得知事情經(jīng)過，隨即致電高橋，大事不妙。尹三辦公室電話不停響著，但沒人接。高橋摁斷電話，命令余得水(魏春光 飾)帶人出動(dòng)。車上的補(bǔ)給品卸了一大半，周偉焜不動(dòng)聲色地等著，龍雪從不遠(yuǎn)處的墻角現(xiàn)身。兩人四目相對。江城旅館后院，藍(lán)天(張琛 飾)和上官玉(陳紫函 飾)等人告別。石磊從一旁閃出。尹三打開汽車后備箱，讓藍(lán)天躲在里面，快速駕車離去。大島正雄，假裝客套，謊稱要準(zhǔn)備禮物讓周偉焜帶給張保長。請周偉焜進(jìn)屋喝茶等待。龍雪在遠(yuǎn)處擔(dān)心地望著。便衣的余得水等人到來。余得水下令偷偷埋伏，不要驚動(dòng)里面那個(gè)新四軍。周偉焜把禮物放上馬車，不動(dòng)神色地?fù)]鞭驅(qū)車而去。毛鵬接到石磊電話，稍一沉吟，快步出門。余得水等人偷偷跟上，龍雪看見，拉開手包，露出里面的手槍。

新四軍指揮部，一號(hào)首長氣得一拳砸在桌上。一排長焦急，希望指揮部可以集合部隊(duì)攻打江城。兩位首長表示，貿(mào)然進(jìn)攻定會(huì)損失慘重，現(xiàn)在周偉焜只能聽天由命。小小等人看見周偉焜拉車經(jīng)過，幾人拿著一盒圓子，假裝邊走邊吃。山雞告訴小小除了余老五的人馬，周偉焜后面還跟著龍雪。

江城南門，尹三的車快速駛來，生子和小謝做樣子檢查一番，后備箱里的藍(lán)天看著生子關(guān)上蓋子。城門打開，汽車發(fā)動(dòng)。突然，另一輛車呼嘯而來，橫在尹三車前。毛鵬下車，說例行公事需要再查一遍。尹三沉下臉，毛鵬態(tài)度強(qiáng)硬。跟了半天，余得水察覺到周偉焜在帶著他們兜圈子。龍雪閃進(jìn)巷子，看了看表，估摸著尹三應(yīng)該已經(jīng)帶著藍(lán)天出城，用手帕蒙上了臉。毛鵬看見躲在后備箱的藍(lán)天。蓋上蓋子，撥通了高橋的電話：尹三的車沒有問題。高橋準(zhǔn)許尹三出城。