陳媽避開鬼子的視線，若無其事地往外走。勇夫的房間突然傳來花瓶跌落的聲音。久子、陳媽匆匆趕進房間。勇夫急躁，要去看受傷的父親。久子、陳媽攙著勇夫來到高橋(尹鑄勝 飾)房間。勇夫義憤填膺，高橋?qū)鹤颖憩F(xiàn)出賞識。陳媽看見門外有幾個鬼子轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，靈機一動。她走上前去，告訴其中一名鬼子：夫人讓你們?nèi)ズ笤嚎纯?，確保安全。陳媽小心翼翼繞道自己房間的窗前。緊接著咳嗽一聲。藍天(張琛 飾)跳出。鬼子折回，表示：夫人想給勇夫做些吃。陳媽稱隨后就到，糊弄了過去。遂帶著藍天躲進尹三(于震 飾)的車內(nèi)。毛鵬來憲兵隊找到勤務(wù)兵麻生，謊稱來替高橋取文件。麻生欲打電話核實，毛鵬出其不意勒住其脖子，將其勒暈。搜出鑰匙，打開保險柜，拿出一張通行證。尹三告辭，順利驅(qū)車離開。藍天正說話，另一輛車飛馳而來，攔住尹三去路。尹三持槍下車，被埋伏在身后的唐凱、石磊擊暈。隨后毛鵬將藍天拖進另一輛車內(nèi)，又把尹三扶回駕駛座，而后三人帶著藍天絕塵而去。黑藤扶高橋起身，高橋懷疑地下黨另有行動，與黑藤分析，如果出城的話，一定會有特別通行證。

毛鵬在北城門前停下車，拿出駕駛證。鬼檢查車子，沒有發(fā)現(xiàn)異樣，準備放行。毛鵬假裝忘拿東西，又掉頭回城。尹三醒來，反應(yīng)過來自己已經(jīng)被毛鵬搶先一步?；氐綉棻?，高橋得知剛剛毛鵬來取過文件，心中一驚。來當辦公室，看見勤務(wù)兵的尸體，知道大事不好。巷子里，唐凱、石磊把藍天塞進后備箱，毛鵬驅(qū)車再次來到北城門。鬼子看見又是毛鵬，示意他可以出城。這時崗?fù)さ碾娫捦蝗豁懫鸶邩虻碾娫挕９碜觽兞⒖贪鼑i。毛鵬舉槍打倒兩個鬼子，但是仍不敵火力，只得掉頭往回開。尹三聞聲趕到，攔住毛鵬去路。見鬼子還沒趕到，尹三把藍天拉進自己車內(nèi)。毛鵬威脅尹三，讓他將藍天帶回江城旅館，不然一定會有人向高橋舉報尹三。隨后兩人均匆忙地驅(qū)車離開。

趕回家中，毛鵬燒掉了文件。當黑藤等人趕到時，毛鵬已經(jīng)不見蹤影。江城旅館，藍天狼吞虎咽。尹三告訴上官玉(陳紫函 飾)，旅館內(nèi)有國軍的眼線。

黑藤把毛鵬燒掉的殘余文件帶回憲兵隊，高橋判斷出毛鵬是軍統(tǒng)方面的人。

小小告訴尹三，街上到處都是毛鵬的通緝令。高橋告訴黑藤挖出毛鵬并不代表一切已經(jīng)結(jié)束，他決定提拔余得水(魏春光 飾)取代毛鵬特務(wù)隊隊長的職位。而日后要對包括尹三在內(nèi)的所有中國人提高警惕。龍雪在大街上看到通緝毛鵬的告示后，告訴生子藍天已被尹三送到江城賓館。此時，高橋在電話里遭影佐怒斥，隨后遷怒于黑藤。他并決心在月底前活捉藍天，生擒那個躲在暗處的對手。

指揮部收到龍雪的電報。經(jīng)商議，兩位首長決定讓龍雪試探藍天，能否先行將密碼本發(fā)回指揮部。憲兵隊，浩二偵測到江城八仙橋的21號樓有未知的電臺信號，推測其為地下黨。由于無法截獲電文，高橋命令黑藤調(diào)查信號所在地的所有居民。隨后，尹三向高橋請纓負責(zé)抓捕毛鵬的任務(wù)。高橋明里答應(yīng)尹三，但暗地里卻命余得水為特務(wù)隊隊長，鼓勵余得水與他競爭。

尹三回到家中，龍雪來了。龍雪將指揮部的命令告知尹三。