劉備(李國麟 飾)逃走成功，曹操氣結(jié)。韓良指劉備已如在甕中，要消滅亦不急於一時，眼下可先吞荊州。曹操見蔡夫人母子，蔡夫人以為趕走了劉備可安樂無憂，卻被招來的曹操安排他們繼續(xù)吃喝玩樂，無須理會其他政事。

劉琦安頓劉備在江夏邊境，張飛指江夏邊境荒蕪，土地瘦瘠，劉琦謂先前要安排義師先與蔡夫人開戰(zhàn)，再避過曹操軍隊南下，江夏軍民已疲於奔命，處處頹垣敗瓦，除了邊境，已無他處可眩劉備自責(zé)攜民渡江卻為百姓帶來苦日子。諸葛亮(林峰 飾)提議把村命名為新野村，團結(jié)百姓。

劉備在新野村發(fā)現(xiàn)村民叁家人共住一室，未得溫飽，屋頂漏水，農(nóng)地貧瘠難以耕種等，百姓不怪他，他卻再一次自責(zé)。

司馬信(馬國明 飾)瞞住桑柔(楊怡 飾)有關(guān)糜夫人的死訊，以致喪禮完畢桑柔才趕到，她親手做了糜夫人最愛吃的糕點來拜祭她。

司馬信向范根表示桑柔雖有十萬個好，卻仍對她沒有愛情的感覺，他不想耽誤桑柔，但不欲在她身體未康復(fù)，又為糜夫人傷心時再打擊她，所以不敢貿(mào)然提出分手。范根覺得司馬信變了，既懂得關(guān)心桑柔感受，又有男子氣概，肯於承擔(dān)。

突然傳來號角聲，邊境有士兵失蹤，劉備極擔(dān)心，欲盡快調(diào)兵，撤百姓。經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)因連日大雨，山泥崩塌，而被掩士兵已救出。劉備認(rèn)為曹操視他為眼中釘，早晚會攻打他。

劉備有意與曹議和

蔡夫人與夏侯惇原來早已認(rèn)識，蔡夫人表示不但與夏侯家早有淵源，與朝中不少重臣及州牧關(guān)系也良好。蔡夫人暴露了她的野心，令曹操動殺機。荀或提議在蔡夫人母子前往見皇上的途中下手，令二人表面上死於劫殺。

劉琦知道蔡夫人母子被殺，擔(dān)心曹操不會放過他，有意向曹操投降，關(guān)羽(歐瑞偉 飾)和張飛均反對，劉備表示為百姓福祉不可不降，張飛卻寧愿一戰(zhàn)。諸葛亮提議出外吃飯，結(jié)果他飲得大醉，司馬信送他回家，月英卻誤會司馬信帶孔明飲酒。

翌日會議上，劉備與張飛不肯交談，要司馬信代傳話。醫(yī)公長來報村中數(shù)百人患病，數(shù)十人死亡，關(guān)羽亦告病倒，擔(dān)心是疫癥，劉備命各人盡快找出源頭。

孔明、司馬信與醫(yī)公長戴上防護巾到村中了解疫情后，對病源仍毫無頭緒。諸葛亮意志消沉，借酒澆愁，自知打不過曹操，覺得令所有人來江夏等死，全是他的錯。月英安慰他，他更自責(zé)。

司馬信與桑柔在每日疫情報告中發(fā)現(xiàn)豬農(nóng)染病人數(shù)最多，決定到村內(nèi)了解。

欲聯(lián)東吳對抗曹操

司馬信問起豬隻死亡的問題，豬農(nóng)即避而不談，他與桑柔便直接到豬欄察看，司馬信發(fā)現(xiàn)死了很多豬隻，相信疫癥是來自豬瘟。

豬農(nóng)擔(dān)心豬隻會全被銷毀連唯一的生計也沒了，所以不肯把死豬情況如實報告。

劉備向劉琦借得存放多年的小麥，小麥雖未變壞，卻有陣陣異味。甘夫人與月英把小麥做成餅，點上古里汁吃，解決了糧食問題，豬農(nóng)才肯把豬隻殺掉，截斷病源。諸葛亮多謝司馬信，指對方幫了他很多。

大水已退，曹操調(diào)回大軍到東吳邊境，對劉備的威脅暫緩。諸葛亮提議與東吳結(jié)盟抗曹，并知道孫權(quán)(敖嘉年 飾)有一很甚有志向的軍師周瑜(陳展鵬 飾)，司馬信想起「既生瑜，何生亮」。