小喬(陳敏之 飾)興高采烈的把披風(fēng)設(shè)計(jì)草圖拿給周瑜(陳展鵬 飾)看，表示周瑜披上披風(fēng)上戰(zhàn)場將更威風(fēng)，正與周瑜商議國事的孫權(quán)(敖嘉年 飾)看過草圖后讚小喬體貼，但內(nèi)心卻并不欣賞。

月英與諸葛亮(林峰 飾)研製運(yùn)輸工具，把之命名為「木牛流馬」，取其有如牛般強(qiáng)壯，如馬匹般矯捷之意。會(huì)議上周瑜表示要經(jīng)由崎嶇山路運(yùn)送糧草須更多人手，諸葛亮謂運(yùn)用木牛流馬，平日需二十人運(yùn)送的糧草，現(xiàn)在一個(gè)人便可做到。

周瑜誓毀木牛流馬

孫權(quán)向周瑜表示月英設(shè)計(jì)木牛流馬，小喬卻只會(huì)為周瑜設(shè)計(jì)披風(fēng)，令他很難不把二女比較，又著周瑜要實(shí)際。小喬拿披風(fēng)給周瑜試身，周瑜卻表現(xiàn)憤怒，小喬一番好意被斥罵，憤然離開。周瑜因諸葛亮而致夫妻不和，對(duì)諸葛亮更憎恨。

張奎知道諸葛亮將在銅鼓山試木牛流馬，周瑜憂木牛流馬成功，諸葛亮將聲名大振，決要把諸葛亮與木牛流馬一同殲滅，於是安排張奎放風(fēng)讓曹操知道木牛流馬的事。

免被搶奪燒毀木車

月英希望親睹木牛流馬的成效，為免影響大隊(duì)的行程，她把地圖記熟，若她跟不上大隊(duì)也可自行認(rèn)路追上。諸葛亮夫婦與子龍等在銅鼓山試木牛流馬時(shí)被曹軍包圍，子龍保護(hù)諸葛亮及月英退上山頂。劉備(李國麟 飾)請(qǐng)孫權(quán)派軍救諸葛亮，周瑜卻諸多借口，最后孫權(quán)決定派附近的哨兵救人。

劉備飛鴿傳書，請(qǐng)關(guān)、張二人趕往救諸葛亮。曹軍逼近，為免木牛流馬落入敵軍手中，月英寧愿把車燒毀。眾人在山頂破屋暫避，月英因逃亡趕路致舊病復(fù)發(fā)。

華佗施救月英甦醒

眼見快要天亮，援兵未至，子龍恐天一亮曹軍便會(huì)向他們進(jìn)攻，月英提議憑記憶帶眾人由小路離開。諸葛亮背起月英走至河邊，雖見關(guān)羽(歐瑞偉 飾)及張飛趕到，月英卻突然吐血暈倒。群醫(yī)對(duì)月英的病束手無策，表示她將捱不到天亮。諸葛亮絕望地伴著一直昏迷、雙手冰冷的月英。

司馬信(馬國明 飾)經(jīng)過后院時(shí)遇華佗，立即拉他往替月英診治，并向諸葛亮表示華佗一定能令月英起死回生。華佗給月英施救后，月英果然甦醒過來。周瑜送補(bǔ)品給月英，諸葛亮堅(jiān)決表示絕不容許有人再加害於月英，逼令周瑜保證不會(huì)再有類似事情發(fā)生。

會(huì) 議時(shí)孫權(quán)因事離開，吳國太與老將軍鄧松突然出現(xiàn)。鄧松暗示周瑜唆擺主公把他投閒置散，又謂他與其四個(gè)兒子可為東吳賣命立功，擅長水戰(zhàn)的二子更可擔(dān)任周瑜的 副手，做其副都督。周瑜在吳國太面前，只好對(duì)鄧松恭恭敬敬。孫權(quán)知道鄧松的野心，欲除之而后快，周瑜卻指對(duì)方有勢力，建議孫權(quán)忍一忍。

一時(shí)衝動(dòng)殺了鄧松

飲宴上鄧松恃老賣老，更以孫權(quán)兒時(shí)的事作笑柄，孫權(quán)忍不住怒火一劍把他殺了。周瑜請(qǐng)劉備及諸葛亮把事情保密，并與張奎把藏有鄧松尸首的木箱推到城西埋葬，卻被司馬信無意中看見。

司馬信把事情告知諸葛亮，諸葛亮命他不要胡思亂想，也不要多事。孫權(quán)后悔酒后一時(shí)衝動(dòng)，但對(duì)周瑜善后有信心。鄧松長子鄧熙表示其父飲宴后失蹤，孫權(quán)即派兵找尋，但指鄧松可能往觀潮。

司馬信找鐵工到城西挖掘，鐵工通知鄧熙，鄧熙懷疑父親失蹤與司馬信有關(guān)，司馬信卻指事情與周瑜有關(guān)……