對于與東吳結(jié)盟抗曹，劉備(李國麟 飾)已有一套計畫，但諸葛亮(林峰 飾)表示要把抗曹義師盟主之位讓給孫權(quán)(敖嘉年 飾)，才能令對方答應(yīng)結(jié)盟。

劉備與諸葛亮等到柴桑見東吳的客曹尚書，東吳是強(qiáng)國，根本不放劉備在眼內(nèi)，接待他們的客曹尚書助理接過書函后表示，外賓書函須經(jīng)多個程序后才交到客曹尚書處，請劉備先回江夏等候。

劉琦要為父辦百日祭，但為免勞民傷財，會低調(diào)進(jìn)行。諸葛亮卻提議要隆而重之地舉行，因為禮節(jié)上各州牧均須派遣重臣到江夏致祭，東吳亦不例外，則劉備便有機(jī)會見其客曹尚書。

貪玩孫權(quán)比試游戲

可是東吳客曹尚書沒有出現(xiàn)，只見孫權(quán)的軍師魯肅。魯肅表示看過諸葛亮所寫的書函，他擔(dān)心東吳偏安已久，士兵耽于安逸，若曹軍來犯亦無法抵擋，所以他同意與劉備結(jié)盟抗曹，但一切得看孫權(quán)的決定。

諸 葛亮與司馬信(馬國明 飾)及州平到柴桑見孫權(quán)，孫權(quán)未對結(jié)盟之事表態(tài)便請諸葛亮等翌日離開。司馬信使計與諸葛亮再見孫權(quán)，希望可游說他，發(fā)現(xiàn)他在玩投壺游戲，司馬信向 孫權(quán)挑戰(zhàn)，結(jié)果打成平手，孫權(quán)要與司馬信比試彈珠游戲，中途因?qū)O權(quán)母親吳國太到來而被逼暫停，孫權(quán)在母親面前佯裝與諸葛亮等商議結(jié)盟之事。

借題發(fā)揮游說失敗

翌日孫權(quán)要與司馬信繼續(xù)未完的比賽，結(jié)果再打成平手。司馬信提出教孫權(quán)玩紙牌游戲「鋤Dee」，孫權(quán)大感興趣，諸葛亮隨鋤Dee的形勢，借題發(fā)揮，指結(jié)盟的好處可一舉敗曹操。

正當(dāng)他們以為孫權(quán)會同意結(jié)盟，魯肅卻指孫權(quán)不欲令諸葛亮空手而回，特別送來一些禮物，讓諸葛亮帶回江夏給劉備，卻沒有提及結(jié)盟的意向。

諸葛亮等當(dāng)面多謝孫權(quán)時，聽到孫權(quán)向亡兄孫策上香后，命人告知國太他已上香，諸葛亮事后向魯肅查詢孫權(quán)與孫策的關(guān)係。

智慧過人野戰(zhàn)勝出

司馬信推斷孫權(quán)覺得自己無論如何不能比兄長優(yōu)勝，所以逃避，只管玩樂，他因為怕失敗才一直按兵不動。

諸葛亮表示要讓孫權(quán)知道自己的才干，司馬信提議與孫權(quán)打野戰(zhàn)，結(jié)果孫權(quán)展露過人智慧，在游戲中勝出。孫權(quán)表示結(jié)盟之事要與眾臣商議，魯肅謂偏安多年，恐怕大部分重臣都不愿開戰(zhàn)，孫權(quán)請諸葛亮游說各大臣。

孫權(quán)召周瑜(陳展鵬 飾)回柴桑，周瑜卻因河道淤塞未能趕及回來參與商議大會。諸葛亮令過半大臣支持結(jié)盟，但孫權(quán)表示必須再聽取周瑜意見方能下決定。

發(fā)現(xiàn)周瑜小器記仇

諸葛亮等候周瑜，周瑜卻遲遲未出現(xiàn)，理由是親自為諸葛亮等打點(diǎn)膳食，而他的細(xì)心和體貼令各人拜服。諸葛亮、司馬信與孫權(quán)及周瑜玩鋤Dee，諸葛亮發(fā)現(xiàn)周瑜是一個小器且記仇的人。

周瑜與他的謀士張奎下棋，張奎知道周瑜并非因河道淤塞無法出席結(jié)盟商議大會，問他為何故意缺席，周瑜表示若他當(dāng)時身在會議，便得對結(jié)盟之事即時表態(tài)，不出席除了可一看諸葛亮的實力外，結(jié)盟之事一切都可在他掌握之中……